La Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET), filial de Naturgy en Panamá, concretó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado de capitales local, por un monto total de 125 millones de dólares. Esta operación forma parte del Programa Rotativo de Emisión Local por hasta 350 millones de dólares.
La emisión se estructuró en dos series:
- Serie A por 72.21 millones de dólares, a un plazo de 5 años y una tasa fija del 7% anual.
- Serie B por 52.79 millones de dólares, a un plazo de 7 años y una tasa variable basada en el SOFR 3M + 3.5%, con un mínimo del 5.25% anual.
Ambas series recibieron una calificación de AA- (escala local) por parte de Moody’s, y registraron una sobredemanda de 8 millones de dólares, reflejo de la confianza del mercado en el desempeño operativo y financiero de la compañía.
El objetivo principal de esta emisión es fortalecer la estructura financiera de EDEMET, optimizar su perfil de deuda y continuar ejecutando su plan estratégico de inversión en la red de distribución eléctrica. Estos recursos permitirán avanzar en la modernización, digitalización y expansión del sistema eléctrico panameño, garantizando mayor confiabilidad y eficiencia en el servicio para los más de 800 mil clientes que atiende en su zona de concesión.
Durante el acto protocolar de “Toque de Campana” celebrado en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), el Country Manager de Naturgy Panamá, Sebastián Pérez, destacó que “esta emisión representa un paso clave en nuestra visión de largo plazo y un respaldo al compromiso que mantenemos con el desarrollo energético del país”.
Naturgy Panamá agradece al equipo de Finanzas local y corporativo, así como a todos los colaboradores y aliados que hicieron posible este importante hito para la organización.
